Big Hit Entertainment, el sello de administración del enormemente popular grupo de K-Pop surcoreano BTS, calificó su oferta pública inicial (OPI) en la parte superior de su rango el lunes (28 de septiembre), como máximo. Cotización de Corea del Sur en tres años.
Esto sucedió en un momento en que Big Hit anunció el lunes que el segundo álbum del grupo lanzado este año, BE (Deluxe Edition), se lanzará el 20 de noviembre.
Los inversores institucionales buscaron más de 1.000 veces la cantidad de acciones en oferta, y Big Hit se basó en el éxito de la banda de siete miembros, que se convirtió en el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista de sencillos Billboard Hot 100 de la Estados Unidos con la canción Dynamite.
Big Hit fijó el precio de la OPI en 135.000 wones (158 dólares) por acción, dijo en un documento regulatorio, el tope de un rango de precios indicativo de 105.000 a 135.000 wones anunciado a principios de este mes.
Cerca de 1.420 inversionistas institucionales manifestaron interés en la oferta, buscando 1.117 veces la cantidad disponible, según el documento. Alrededor del 98 por ciento dijo que pagaría el precio de gama alta o más.
Las firmas de inversores institucionales y minoristas son válidas del 5 al 6 de octubre.
La OPI recaudará 962,6 mil millones de wones ofreciendo 7,13 millones de nuevas acciones. Es la oferta pública inicial más grande de Corea del Sur desde que Celltrion HealthCare recaudó 1 billón de wones en 2017.
Según el precio, se espera que el valor de mercado total de Big Hit sea de alrededor de 4,8 billones de wones, teniendo en cuenta las acciones ordinarias más las acciones preferentes canjeables que se convertirán en acciones ordinarias en la OPI.
Con mucha liquidez en el mercado, algunos analistas predicen que las ofertas brutas de los inversores minoristas podrían alcanzar los 100 billones de wones, lo que la convierte en la oferta pública inicial más candente en Corea del Sur.
